Succesvol trader worden: 5 stappen die echt verschil maken

Het bekende gezegde dat ‘90 procent van de traders 90 procent van hun saldo verliest’ klopt. Die cijfers worden zelfs door de meeste vergunde brokers zelf vermeld. Je vraagt je misschien af waarom zoveel traders verliezen, of traden überhaupt winstgevend kan zijn. In werkelijkheid zie je hetzelfde patroon gewoon in het dagelijks leven.

Neem fit worden. Dat zou eenvoudig moeten zijn: je gaat naar de sportschool en traint. Toch lukt het de meeste mensen niet, want er komt veel meer bij kijken, zoals je lichaamssamenstelling meten, een trainingsschema opstellen, je vooruitgang bijhouden en gezond eten. In de tradingwereld gebeurt hetzelfde. Kijk je goed naar elke slechte trader, dan zie je dat er een elementaire beginnersfout is gemaakt.

Je hebt waarschijnlijk al duizenden artikelen gelezen over hoe je een succesvolle trader wordt, maar meestal zijn dat clichés en motivatieverhalen. Dit artikel is anders.

Daarom zonder omwegen: dit zijn 5 essentiële tips die ELKE trader zou moeten volgen.

1. Bepaal je tradingstijl

Er zijn drie veelvoorkomende tradingstijlen: daytrading, swingtrading en langetermijntrading of beleggen.

Voordat je een positie opent, MOET je weten hoe lang je die wilt aanhouden. Is de volatiliteit in de markt erg hoog, dan herschikken traders meestal hun portefeuille en richten ze zich meer op daytrading of swingtrading. Is de volatiliteit laag, dan schakel je over op langetermijntrading of beleggen.

2. Kies een beleggingscategorie

Na het bepalen van je tradingstijl is het belangrijk te weten wat je gaat traden. Een bepaald technologieaandeel zoals Facebook? Een grondstof zoals goud? Of misschien een cryptomunt zoals Bitcoin?

Wereldwijd zijn er meer dan 600.000 beursgenoteerde bedrijven en meer dan 5.000 cryptomunten om te verhandelen. Om je keuze te vernauwen, werkt een top-downbenadering goed, vooral bij swingtrading en langetermijntrading. Je begint dan vanuit een macroperspectief, zoals een bepaalde sector, kiest daarna een branche en ten slotte een aandeel van een bedrijf waarover nieuws of kwartaalcijfers op komst zijn.

Bij daytrading kun je bijvoorbeeld bedrijven kiezen waarvan de koers die dag sterk schommelt. Daarna loop je de basisfundamentals na, zoals nieuws of aankondigingen van het bedrijf, om te weten hoe de markt in het algemeen tegen dat bedrijf aankijkt.

Er zijn veel manieren om je beleggingscategorie te kiezen, en elke trader ontwikkelt meestal zijn eigen techniek. Wat wel heel belangrijk is: blijf op de hoogte van het nieuws. De CryptoTicker-tradinggroep stuurt bijvoorbeeld regelmatig nieuws, koersanalyses en verwachtingen over cryptomunten. Trade je crypto, dan is het sterk aan te raden onze updates te volgen.

3. Doe je eigen analyse

Ja, je EIGEN analyse. Veel traders zoeken op internet naar analyses van anderen en openen vervolgens verliesgevende posities. Je kunt je zeker laten inspireren door andere traders om een trade beter in te schatten, maar daarna MOET je terug naar je eigen grafieksoftware en zelf het werk doen. Dat is essentieel, want traders hebben verschillende exitstrategieën, verschillende doelen en verschillende tradingstijlen. Niet iedereen in de sportschool volgt hetzelfde schema, dus waarom zou je andere traders kopiëren?

Technische analyse is heel belangrijk en helpt je je instap- en uitstapmomenten te bepalen. Het is echter niet de enige analyse waarop je je hele strategie moet bouwen, want belangrijk nieuws kan je technische analyse soms volledig onderuithalen.

Een voorbeeld: stel dat je via grafieken een goede tradingstrategie voor een bepaald aandeel hebt uitgewerkt. De technische analyse toont een sterke opwaartse trend, maar je mist belangrijk nieuws: tegenvallende kwartaalcijfers. Dan doet niets er meer toe, de koers zakt en al je werk is voor niets geweest.

4. Stel een strategie voor risicobeheer op

Een andere cruciale stap is bepalen wanneer je uit je trade stapt. Je houdt je posities niet eeuwig open; ook langetermijntraders herschikken af en toe hun portefeuille.

Voor goed risicobeheer moet je drie dingen in gedachten houden:

• Instapniveau: de koers waarop je van plan bent de trade te openen, altijd gebaseerd op sterke steun- of weerstandsniveaus.
• Uitstapniveau:
  • Stop-loss: de koers waarop je je verlies begrenst en voorkomt dat je rekening wordt leeggehaald.
  • Take-profit: de koers waarop je je winst neemt en uit de markt stapt voordat die omdraait.
• Risico-rendementsverhouding: eenvoudig gezegd een berekening van hoeveel je in een trade wilt riskeren (het stop-lossniveau) tegenover hoeveel winst je ermee wilt maken (het take-profitniveau). Alles onder 1:2 is af te raden (1 dollar riskeren om 2 dollar te verdienen).

Ken deze niveaus ALTIJD voordat je een trade opent. Het is ook verstandig met automatische stop-lossniveaus te werken, want wij mensen worden snel emotioneel en blijven hopen dat de koers weer stijgt terwijl hij verder wegzakt.

5. Documenteer alles

Je hebt dus je tradingstijl bepaald, een beleggingscategorie gekozen, goed onderzoek gedaan en een strategie voor risicobeheer opgesteld. Wat blijft er nog over?

De belangrijkste stap is natuurlijk alles te documenteren. Niet elke trade wordt een winnaar, en dat hoort erbij. Wat je wel kunt doen, is nagaan waar het misging en je tradingstrategie bij de volgende trades verbeteren. Alleen zo word je beter.

Je trades vastleggen noemen we een tradingdagboek bijhouden. Dat kan een Excel-bestand zijn waarin je de naam van het instrument, het tijdstip van instappen en uitstappen, de instap- en uitstapkoers, de hefboom, de nettowinst of het nettoverlies en eventueel opmerkingen noteert. Na een bepaalde periode kun je je totale tradingprestaties beoordelen, zie je welke trades flink misgaan en waar je het goed doet.

Professionele traders gebruiken meestal de formule van het Kelly-criterium om te bepalen welk percentage van hun geld ze aan elke belegging toewijzen. Maar je kunt altijd ook andere maatstaven vinden om je succes te meten.

Volg de vijf tips hierboven stap voor stap, en herhaal ze. De enige manier om beter te worden, is het telkens opnieuw proberen en elke dag bijleren. Er bestaan geen kortere wegen.

Blijf op de hoogte, blijf voorop
Rudy Fares

(Per mei 2023. Dit artikel is geen beleggingsadvies. Koersen en tarieven veranderen; controleer de voorwaarden bij de aanbieder voordat je koopt.)