Die Veränderung der finanziellen Fundraising-Landschaft hat das Kapital, das in den Startup-Markt einging, drastisch verändert. Der wilde Westen der Investitionen, der ICO-Markt, ist im Laufe des Jahres 2017 explodiert, was zu einem prekären Szenario für potenzielle Investoren geführt hat.
Im ersten Quartal 2017 haben ICO’s lediglich geschätzte 25 Millionen Dollar eingenommen, viele Investoren haben den ICO-Markt damals komplett übersehen. Zum Ende des Jahres 2017 hat sich die Stimmung jedoch drastisch geändert – allein im 4. Quartal wurden geschätzte 2,8 Milliarden Dollar gesammelt, was laut einem Bericht von TokenData die Gesamtsumme des im Jahre 2017 gesammelten Startkapitals auf geschätzte 5.6 Milliarden Dollar bringt.
Die Herausforderung für viele Investoren ist, dass die Erfolgsquote für viele dieser ICOs zu wünschen übrig lässt.
Beim Eintauchen in die Statistik ergeben sich interessante Erkenntnisse, laut TokenData haben bereits 46% aller im Jahr 2017 abgehaltenen ICO’s versagt.
Sie sollten das folgende über die restlichen 54% wissen:
Wie bereits erwähnt, gelten die Statistiken für alle ICOs, die Kapital sammelten oder versuchten Kapital zu beschaffen. Zu beachten ist, dass diejenigen, die kein Kapital gesammelt haben auch in der Statistik enthalten sind. Darüber hinaus haben von den erfolgreichen ICOs nur eine Minderheit genügend Kapital eingenommen, um ein solides Startup-Wachstum zu ermöglichen.
Die Metriken neu zu bewerten kann Investoren mit zwei Dingen helfen. Erstens kann es helfen die Realität des Marktes insgesamt zu verdeutlichen. Zweitens hilft es Investoren zu verstehen, dass, wie beim traditionellen Kapitalgeber-Startup-Markt, die Nummer aller Wahrscheinlichkeit höher als 46% ist.
Wie bei jedem Markt werden unterschiedliche Sektoren sich unterschiedlich entwickeln. De Bewertung von Startups auf der Basis von Sektoren gegenüber “Durchschnittswerten” wird sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Anlagestrategie, den Leistungszeithorizont und mögliche regulatorische Auswirkungen haben.
Während Blockchain immer noch die ersten Baby-Schritte macht, kann es gut sein, dass Infrastruktur-Projekte einen deutlich längeren Zeithorizont haben und dadurch gegenüber Gaming oder VR-Projekten erst später Produkte realisieren und Profite einfahren werden.
Quelle: Coinschedule
Während die eingenommene Menge an Kapital im ICO-Markt stetig ansteigt (laut Coinschedule haben ICOs im Q1 2018 bereits mehr als 4.7 Milliarden Dollar eingenommen) haben diejenigen ICOs, die großes Wachstum vor sich haben ihr Timing richtig organisiert.
Weder zu früh auf der Technologie-Akzeptanzkurve, noch zu spät mit zu vielen Konkurrenten, Blockchain-Startups müssen das Gleichgewicht finden. Schaue nach Projekten mit Wachstumspotential durch Aggregationstheorie, Netzwerkeffekte, Bündelung oder Unbündelung. Darüber hinaus werden die verbleibenden 54% der Projekte dafür sorgen, dass die Marktakzeptanzraten dem, was Malcom Gladwell den “Wendepunkt” nennen würde, nahe kommen oder ihn übertreffen könnten – eine 13-15% -Schwelle, bei der Massenmarktanreize eingesetzt werden.
S-Curve & Adoption – Wikipedia
Wenn uns das traditionelle Tech-Startup-Ökosystem eins deutlich macht, dann ist es dass die meisten Startups versagen werden. Mit deren Statistiken von rund 90% fehlgeschlagenen Startups können wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine weitere Welle von fehlgeschlagenen ICO’s freuen.
Investoren auf der Suche nach fantastischen Profiten und Ideen, die die Welt verändern werden, werden möglicherweise ihr ROI basierend auf einem längeren Zeithorizon neu bewerten müssen.
Auch interessant: 80% der ICOs waren Betrug
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