Token der DeFi-Projekte brechen massiv ein - Ist die DeFi-Blase geplatzt?

Während sich Bitcoin zurzeit hervorragend schlägt und sich die Investoren über Gewinne freuen können, trifft es einen Bereich gerade besonders hart. Die Rede ist von dem DeFi-Bereich. Dieser hat bereits das ganze Jahr von sich reden gemacht und Investoren konnten enorme Gewinne verbuchen. Seit Ende August gibt es jedoch eine Trendwende. Die Token der DeFi-Projekte verlieren permanent an Wert. Dabei scheint die Abwärtsdynamik an Schwung zu gewinnen. Die letzten Tage mussten die meisten Token wieder herbe Verluste hinnehmen.

Einen guten Überblick über die preisliche Entwicklung der DeFi-Projekte gibt der FTX-DeFi-Index. Dieser beeinhaltet 25 verschiedene Projekte mit unterschiedlicher Gewichtung.

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Man sieht, dass der Graph seit dem Allzeithoch am 31. August stark eingebrochen ist, um knapp 58 %, um genau zu sein. Im Index finden sich die folgenden Projekte:

Kyber Network -62 % vom Jahreshoch am 21. Juni
Compound -78 % vom Jahreshoch am 16. August
Maker -33 % vom Jahreshoch am 13. August
0x-Protocol -55 % vom Jahreshoch am 22. August
Ren -58 % vom Jahreshoch am 1. September
Augur -52 % vom Jahreshoch am 21. August
Synthetix -63 % vom Jahreshoch am 31. August
TomoChain -78 % vom Jahreshoch am 13. März
Thorchain -63 % vom Jahreshoch am 20. August
Curve -99,3 % vom Jahreshoch am 14. August
Polkadot -40 % vom Jahreshoch am 1. September
Chainlink -47 % vom Allzeithoch am 16. August
Meta -92 % vom Jahreshoch am 31. August
Solana -71 % vom Jahreshoch am 1. September
Cream -84 % vom Jahreshoch am 9. September
Band Protocol -76 % vom Jahreshoch am 10. August
Serum -77 % vom Jahreshoch am 1. September
Sushiswap -94 % vom Jahreshoch am 28. August
Swerve -99 % vom Jahreshoch am 5. September
Avalanche -54 % vom Jahreshoch am 22. September
yearn.finance -80 % vom Jahreshoch am 12. September
Uniswap -77 % vom Jahreshoch am 18. September
Wrapped Nexus Mutual -75 % vom Jahreshoch am 30. August
Aave -70 % vom Jahreshoch am 26. August
Balancer -76 % vom Jahreshoch am 30. August

Auch auf anderen Plattformen, wie EOS mussten die Token der DeFi-Projekte starke Verluste wegstecken. So ist z. B. der Token von DeFi-Box um über 80 % von seinem Jahreshoch eingebrochen.

Der Grund für den Einbruch liegt wahrscheinich im starken Hype um DeFi in diesem Jahr. Nachdem sich der Yield-Farming Rausch abgekühlt hat und die Investoren nicht mehr gewillt waren jeden Coin zu kaufen, hat das allgemeine Interesse nachgelassen und die fallenden Kurse das Sentiment gedreht. Auch zieht das bullische Sentiment um Bitcoin das Kapital aus den Altcoins ab. Allen voran der DeFi-Bereich.

Fazit

Dass hier eine Blase geplatzt ist, ist schwer zu leugnen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Dennoch steckt in DeFi noch viel Potential. Es ist davon auszugehen, dass die meisten DeFi-Investoren bereits mit dem Kryptomarkt vertraut waren. Sollte Bitcoin wieder neue Investoren anziehen, könnte auch der DeFi-Markt wieder boomen.

Das in DeFi gesperrte Kapital ist nicht wirklich gesunken und die Plattformen werden nach wie vor verwendet. Einige Projekte, wie DeFi-Box verteilen die Swapgebühren an die BOX-Token Staker. Da sich das Handelsvolumen nicht groß verändert hat, steigt so die Rendite für den Token. Das Einkommen bleibt konstant, aber der Wert des Tokens ist gesunken, was dazu führt, dass der Zins pro Token steigt. Die höhere Rendite bringt einen Kaufanreiz mit sich, der dann wieder wirken sollte, wenn die allgemeine Angst am DeFi-Markt wieder etwas gewichen ist.

Blasen im Kryptobereich kann man nicht mit gewöhnlichen Blasen vergleichen. Bitcoin ist bislang etliche Male wieder aufgestanden und bereits dabei die nächste Blase zu bilden. Diese extremen Marktzyklen gelten genauso für DeFi. Nichtsdestotrotz werden einige Projekte für immer verschwinden. Ein klarer Wackelkandidat ist z. B. Sushiswap.