Die große Zeit der ICOs ist vorbei. Mit dem Platzen der Kryptoblase Ende 2017 / Anfang 2018 ging auch die blockchainbasierte Methode zur Kapitalbeschaffung unter. Die ICOs, die während des Hypes abgehalten wurden, hatten, was das Einsammeln hoher Geldsummen angeht, meist Glück. Das mit Abstand erfolgreichste ICO war jenes von EOS. Während der ein Jahr andauernden Laufzeit wurden 1 Mrd. EOS ERC-20 Token verteilt Eingenommene Summe: über 4 Mrd. $. Nachdem das ICO mit der zweitgrößten eingenommenen Geldsumme, Telegrams TON, wegen regulatorischen Drucks seitens der SEC aufgegeben wurde, hat EOS mehr als 4x soviel Geld einnehmen können als das 2. Größte reguläre ICO von Bitfinex (LEO). Das Geld verwendet das Unternehmen hinter der EOSIO Software, block.one, in seiner langfristigen Vision, um eben die Knotensoftware weiterzuentwickeln und Dapps zu bauen.
Kurz zur Erinnerung: Das EOS Mainnet wurde im Juni 2018 gestartet. Nach und nach lancierten andere Blockchains auf EOSIO-Basis. Mittlerweile sind es über 10. In seiner Außenkommunikation hat block.one im Laufe der Zeit immer mehr Abstand genommen zu EOS als Blockchain und mehr EOSIO, die Knotensoftware, in den Mittelpunkt gestellt. Später meinte Dan Larimer, der CTO von block.one, in einem Interview, dass man von regulatorischer Seite aufpassen müsste, wie man kommuniziert (die SEC hat bereits einigen, teils großen Projekten, den Riegel vorgeschoben (Kik / TON)). Inzwischen sei man wieder mehr auf die EOS-Community fokussiert, fügte er hinzu. Doch was passiert mit dem ganzen Geld vom ICO?
EOS VC Fund
Eine Mrd. $ wurde gleich nach dem ICO in einen Investmentfonds gegeben. Dieser unterstützt Projekte, die auf EOSIO aufbauen. Der Fond arbeitet mit der deutschen Investmentgesellschaft FinLab zusammen. Es kamen bereits viele Investitionen in deutsche Start-Ups / Projekte zustande. Der Fond wird auch in Zukunft das Kapital investieren und so das EOSIO-Ökosystem fördern.
Voice
Block.one hat die Grundsteine für die Social Media Plattform Voice gelegt. Diese zeichnet sich durch eindeutige Identitäten (keine Bots usw.) und einem eigenen Anreizsystem (man wird durch Likes bezahlt) aus. Wahrscheinlich wegen regulatorischer Hürden, wurde ein eigenes Unternehmen gegründet, welches das Projekt unabhängig (block.one hält zwar Mehrheitsanteile) entwickelt wird. Anfang des Jahres gab block.one bekannt, diesem Unternehmen mit einer Startsumme von 150 Mio. $ unter die Arme zu greifen. Voice CEO, Salah Zalatimo meinte kürzlich in einem Interview, dass man sich in Zukunft zudem anders finanzieren wolle. Im selben Interview sprach er davon, im Jahr 2021 das Marketing hochzufahren.
Größter bekannter Bitcoinbesitzer
Dass block.one viel von seinem Kapital in Bitcoin angelegt hat war schon länger klar. Anfangs war von 140.000 Bitcoin die Rede. Im September dieses Jahres sprach ein Anteilseigner von block.one, Christian Angermayer, in einem Podcast (Minute 29:16) von über 2,5 Mrd. $ die das Unternehmen in Bitcoin investiert haben soll. Damals war der Bitcoinpreis bei rund 10.500 $. Demnach müsste block.one ungefähr 240.000 Bitcoin besitzen (aktueller Gegenwert rund 4,5 Mrd. $).
block.one ist Anteilseigner
block.one beteiligt sich an anderen Unternehmen. Wie bereits erwähnt ist das Unternehmen Hauptanteilseigner von Voice. Aber auch andere strategische Partner nimmt das Unternehmen ins Visier. Im Sommer wurde bekannt, das block.one beim Unternehmen Northern Data eingestiegen ist. Zu den HPC Angeboten (Hochleistungsrechnen) des Unternehmens zählt auch Rechenleistung für das Minen von Kryptowährungen. Der CEO von block.one, Brendan Blumer, twitterte im August, dass man wohl in Bitcoin und Ethereum Mining einsteigen wolle, um die langfristigen Ziele zu erreichen.
We actively manage our treasury to maximise the firepower we have for our strategic goals. For us, mining #BTC and #ETH strengthens our returns and portfolio diversification, while starting to play a role in the governance and evolution of those platforms.
Wir verwalten unsere Finanzen aktiv, um die Feuerkraft, die wir für unsere strategischen Ziele haben, zu maximieren. Für uns stärkt das Mining von BTC und ETH unsere Erträge und die Diversifizierung unseres Portfolios, während wir gleichzeitig beginnen, eine Rolle bei der Führung und Entwicklung dieser Plattformen zu spielen.
block.one investiert bedacht
Der Druck auf block.one ist wegen des immensen Kapitals, das beim ICO eingenommen wurde extrem hoch, viele Investoren (im Kryptobereich oft unerfahrene) sind nervös und erwarten sofortige Ergebnisse. Blumer meinte des Öfteren, dass das Unternehmen seine Investments mit Bedacht wähle und nicht alles so schnell wie möglich verbrate. Er sprach auch immer wieder von den Langzeitvisionen. Jüngst meinte er auf Twitter in Zusammenhang mit DeFi, dass viele Projekte nur auf Kurzzeitgewinne aus seien, weil sie sich nicht um die regulatorischen Rahmenbedingungen kümmern. Dadurch sei nur ein begrenzter Erfolg möglich, weil großes Kapital nicht das Risiko eingehe in unregulierte Projekte zu investieren.
The innovation in the #DeFi space is revolutionary, but the recent guidance of global regulators regarding its lack of compliance controls makes it difficult for mainstream capital to access the opportunity.
The future is compliant open source programmable finance #ProFi#EOS
Die Innovation im DeFi-Bereich ist revolutionär, aber die jüngsten Richtlinien der globalen Regulierungsbehörden bezüglich der fehlenden Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften macht es für das Mainstream-Kapital schwierig, diese Möglichkeit zu nutzen.
Die Zukunft ist eine konforme programmierbare Open-Source-Finanzierung ProFi
EOS
Aktuelle Projekte
Über die nächste Ankündigung lässt block.one nicht viel durchsickern. In einem Interview meinte Blumer, dass ein Finanzprodukt entwickelt werde, das wahrscheinlich noch 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt wird. block.one will darauf achten, den EOS-Preis nicht offensichtlich zu beeinflussen, um keine Probleme mit der SEC zu bekommen (Pump and Dump). Deshalb gibt es vorerst keine großen Ankündigungen von Ankündigungen mehr, wie bei der Ankündigung von Voice beim June 1th Event 2019. Es wird spekuliert, dass im Rahmen der nächsten Ankündigung auch eine neue Roadmap veröffentlicht wird und eventuell EOS 3.0 erscheint. Aktuell arbeitet man beim EOS-Mainnet an einem neuen Ressourcenmodell und einem neuen Governancemodell, das noch von der Community akzeptiert werden muss.
Fazit
block.one hat langfristige Visionen und versucht seine Mittel, obwohl sie immens groß sind, profitabel einzusetzen. Der Kryptobereich ist noch sehr jung und auch regulatorisch ist noch lange nicht alles geklärt. Fehlinvestitionen sind in diesem Umfeld schnell gemacht, was große Mengen an Kapital vernichten kann. Ob block.ones Strategie am Ende aufgeht, müssen die nächsten Jahre zeigen. Zurzeit können die Investoren nur glauben und hoffen, wie bei den meisten anderen Projekten im Kryptobereich auch.